ספרטה קפיטל – פמילי אופיס לתכנון פיננסי, פנסיה ופרישה
מאז 2016 אנחנו מלווים משפחות בבניית אסטרטגיית השקעות, בהגדלת הקצבה, בקיבוע זכויות ובהעברת הנכסים לדור הבא. הכול בראייה אחת, אישית ושקופה, כולל ליווי ההורים בגיל השלישי.
תחומי עיסוק
קיבוע זכויות ותכנון קצבה
ליווי הורים בגיל השלישי
מימוש זכויות רפואיות
הישארו מעודכנים
אנחנו מסתכלים על התמונה המלאה: חסכונות, פנסיה, נדל"ן, ביטוחים וזכויות. לכל משפחה אנחנו בונים אסטרטגיה אחת. את התיק אנחנו בוחנים מחדש באופן קבוע, משווים עלויות ומוצרים, ומעדכנים את התוכנית כשהחיים או השוק משתנים.
אנו בעלי ניסיון ומומחיות רבה בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ופיקוח עבור לקוחותינו:
- בניית אסטרטגיית השקעות בהתאמה לצרכי התא המשפחתי.
- יישום התוכנית תוך בחינת העלויות והקפדה בבחירת מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי לקוחותינו.
- כחלק מניהול המעקב אנו שולחים דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
- ביצוע התאמות בתוכנית ע״פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.
- אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון:
יועצי מס ורו״ח, ליווי משפטי, מעבר בן דורי, חשבונות נאמנות ועוד.
Sparta Capital
ספרטה מאמינה בראייה של כל אדם וצרכיו הפרטיים ומתאימה לו את החבילה המקצועית ביותר. ספרטה היא לא לכל אחד: לא מבטיחים תשואה, מבטיחים שימוש בידע הכי רחב שקיים בשוק והתאמה שלו לצרכים שלך. ספרטה מביאה ידע ומקצוענות שהיו בעבר שמורים ללקוחות מוסדיים ומנגישה אותה ללקוחותיה. לספרטה אכפת מהלקוח, הוא לא עוד תיק.