חברת ספרטה קפיטל החלה פעילותה בשנת 2016 ומתמחה בבניית אסטרטגיות השקעה
וליווי פיננסי פנסיוני שוטף למשפחות עתירות הון ונכסים, ליחידים בעלי ממון, לתאגידים
וחברות בישראל דרך מגוון רחב של מוצרים.
צוות מומחים בוחנים את מכלול הנכסים בצורה מקיפה יחד עם ניהול הסיכונים למטרת בניית אסטרטגיית ההשקעה הטובה ביותר. אנו עובדים עם בתי השקעות והגופים המובילים בשוק ההון. חברת ספרטה קפיטל בוחנת את מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי הלקוחות תוך כדי הצגת שקיפות מלאה למבנה העלויות והקפדה על חיסכון בצד העלויות.
אנו מפיקים דוחות תקופתיים כחלק מניהול המעקב ומבצעים התאמות בתוכנית ע"פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה. צוות ספרטה קפיטל בעל עשרות שנים של ניסיון בניהול עושר ותפקידים בכירים בשוק ההון ובעולם הבנקאי עם הכרות מעמיקה וגישה לכלל המוצרים הקיימים בשוק ההון המקומי והגלובלי.
אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון :
יועצי מס, רו"ח, ליווי משפטי, מעבר בין דורי, חשבונות נאמנות ועוד.
אנו מספקים פתרונות פיננסים במגוון רחב של שירותים, תכנון פרישה, ליווי וייעוץ משכנתאות ע"י פורשי המערכת הבנקאית, דיווחים חודשיים, לווי מול גופים בנקאים ושירותים נוספים. אנו עוזרים למשפחות בעלות עושר פיננסי או יחידים אמידים הנתקלים בסוגיות פיננסיות מורכבות כגון:
בניית תיק פיננסי / פנסיוני שישרת את התוכניות ארוכות וקצרות הטווח של הלקוח, עם אופטימיזציה בהיבט מיסויי, בתפירה אישית לאחר ליבון צרכים.
אנו מבצעים בקרות על מספר רב של חשבונות מנוהלים, מעקב אחר עמלות ודמי ניהול, דיווחים למס הכנסה, ביטוחים ומעבר בין דורי.