אנה ברקת
אנה ברקת - מומחית לכלכלת משפחה וצמיחה עסקית
- B.A במדעי החברה – בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב
- M.B.A במנהל עסקים – מאוניברסיטת בר אילן.
- M.B.A בחינוך – מאוניברסיטת מינסיק
- בעלת רישיון יועץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך.
- בעלת רישיון יועץ פנסיוני מטעם משרד האוצר.
- כ – 12 שנה ניסיון בשוק ההון ליווי לקוחות פרטים ,חברות ועסקיים בהשקעות
הישארו מעודכנים
אנו בוחנים את מכלול הנכסים בצורה מקיפה ומקצועית ובונים את אסטרטגיית ההשקעה
המתאימה ביותר לצרכי הלקוח. בחינה שוטפת של תיק הנכסים חד עם ניהול הסיכונים ובבחינת המוצרים
נעשית באופן קפדני ע״י צוות מומחים.
אנו בעלי ניסיון ומומחיות רבה בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ויפקוח עבור לקוחותינו:
- בניית אסטרטגיית השקעות בהתאמה לצרכי התא המשפחתי.
- יישום התוכנית תוך בחינת העלויות והקפדה בבחירת מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי לקוחותינו.
- כחלק מניהול המעכב אנו שולחים דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
- ביצוע התאמות בתוכנית ע״פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.
- אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון:
יועצי מס,רו״ח, ליווי משפטי, מעבר בן דורי, חשבונות נאמנות ועוד.
Sparta Capital
אנו מאמינים כי הידע המקצועי והניסיון הרב במשרד יעזרו לנו להתאים את תיק ההשקעות לצרכיך המשתנים בצורה המיטבית, יעזרו לך להבין טוב יותר את חלוקת הנכסים והניהול הנכון והטוב ביוצר לצרכים האישיים שלך.