אסף קוריאט
אסף קוריאט - מומחה בביטוח וליווי השקעות - מנהל תחום ביטוח
- B.A במנהל עסקים התמחות במימון ושיווק
- בעל רשיון יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.
- בעל רשיון יועץ (סוכן) פנסיוני מטעם משרד האוצר.
- בוגר קורס יצוא יבוא וסחר בינלאומי מטעם המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומי
- כ – 16 שנה בשוק ההון בניהול וליווי לקוחות פרטיים וחברות בהשקעות בארץ ובחו"ל.
- כ – 10 שנים בליווי בתחום הביטוח והפנסיה.
- יועץ השקעות בבנקאות פרטית בבנק הפועלים.
- משווק קרנות נאמנות ומוצרים פנסיונים במיטב דש.
- מנהל פיתוח עסקי (מפקח רכישה) בכלל חברה לביטוח.
- תחביבים- דייג, גינון.
הישארו מעודכנים
אנו בוחנים את מכלול הנכסים בצורה מקיפה ומקצועית ובונים את אסטרטגיית ההשקעה
המתאימה ביותר לצרכי הלקוח. בחינה שוטפת של תיק הנכסים יחד עם ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים
נעשית באופן קפדני ע״י צוות מומחים.
אנו בעלי ניסיון ומומחיות רבה בתחום הפיננסים ומעניקים ליווי ויפקוח עבור לקוחותינו:
- בניית אסטרטגיית השקעות בהתאמה לצרכי התא המשפחתי.
- יישום התוכנית תוך בחינת העלויות והקפדה בבחירת מנהלי ההשקעות המטפלים בכספי לקוחותינו.
- כחלק מניהול המעכב אנו שולחים דוחות תקופתיים עם תמונת מצב עדכנית.
- ביצוע התאמות בתוכנית ע״פ שינויים בצרכי הלקוח והתאמת המוצרים למצב השוק ולרגולציה.
- אנו מקפידים בבחירת נותני השירות החיצוניים שאנו נעזרים בהם כגון:
יועצי מס,רו״ח, ליווי משפטי, מעבר בן דורי, חשבונות נאמנות ועוד.
Sparta Capital
אנו מאמינים כי הידע המקצועי והניסיון הרב במשרד יעזרו לנו להתאים את תיק ההשקעות לצרכיך המשתנים בצורה המיטבית, יעזרו לך להבין טוב יותר את חלוקת הנכסים והניהול הנכון והטוב ביוצר לצרכים האישיים שלך.